Über Karsten Lehnen
Darf ich mich vorstellen?
Mein Name ist Karsten Lehnen.
Ich erstelle Ihnen eine private Finanzstrategie, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Seit 1999 bin ich selbstständiger Finanzberater.
Unabhängigkeit von einzelnen Produktherstellern war mir von Beginn an besonders wichtig. Schon immer wollte ich meine Mandanten stets nach ihren Interessen, Zielen und Wünschen beraten und nicht nach Verkaufszielen von Produktgebern. Die ganzheitliche Beratung und langfristige Mandantenbeziehung liegt mir dabei besonders am Herzen. Den Großteil meiner Mandanten betreue ich seit vielen Jahren – über eine solche Zeit wächst natürlich ein Vertrauensverhältnis und für beide Seiten macht die Zusammenarbeit einfach mehr Spaß.
Verstehen und umsetzen
In meiner Arbeit ist es mir besonders wichtig, dass meine Mandanten die Dinge verstehen. Das bedeutet, dass ich für sie „Fachchinesisch“ in verständliche Form bringe, aktuelle Gesetzesgrundlagen verständlich erläutere und Finanzprodukte einfach erkläre, damit der Mandant im Anschluss selbst entscheiden kann.
Ich freue mich darauf, auch Sie persönlich kennen zu lernen und Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.
Den gesetzlichen Vorgaben zur Ausbildung und Registrierungspflicht komme ich selbstverständlich nach.
So bin ich als Versicherungs- und Finanzanlagenfachmann von der Industrie- und Handelskammer Dortmund zertifiziert und registriert.
Was meine Mandanten über mich sagen
Regionales Tätigkeitsgebiet von Karsten Lehnen
Mein Wohnort und mein Herz befinden sich in Dortmund. Mein Einzugsgebiet ist der Umkreis von rund 100 km um Dortmund. Durch die heutige Technologie ist es glücklicherweise auch möglich, Termine wahrzunehmen, ohne dass eine von beiden Parteien sich in ein Auto setzt. Onlinetermine mit Hilfe von Webkonferenzprogrammen sind nicht selten.
Haben Sie auch Lust, gemütlich vor dem Bildschirm Ihre Finanzen zu besprechen? Fragen Sie gern einen Termin bei mir an.
Anfragen aus weiter entfernten Regionen kann ich gern an Kollegen in Ihrer Nähe weiterleiten.
Beraternetzwerk
Um über eine große Produktauswahl zu verfügen und in Sachen Produktprüfung, Verwaltung und Abwicklung Unterstützung zu erhalten, habe ich mich Swiss Life Select angeschlossen.
Mit einem der größten Finanzberatungsunternehmen in Deutschland mit einer soliden Unternehmensmutter aus der Schweiz habe ich somit einen starken Partner an meiner Seite, um meine Mandanten bestmöglich betreuen zu können. Als Finanzberater sind aktuelle Informationen und der Austausch unter Kollegen enorm wichtig. So bin ich Teil eines Beraternetzwerks von über tausend Finanzberatern bundesweit unter dem Dach von Swiss Life Select, einem der größten Finanzberatungsunternehmen in Deutschland mit einer traditionsreichen und finanzstarken Konzernmutter aus der Schweiz. Die Verwaltung, Produktprüfung und auch die technologische Unterstützung wird somit zentral gesteuert, so dass für mich als Berater mehr Zeit für meine Mandanten bleibt. Aus dem umfassenden Produktangebot von renommierten Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften und Bausparkassen kann ich ihnen so ein individuelles Finanzkonzept zusammenstellen.
Auszeichnungen von Swiss Life Select
