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„Sie sind einzigartig. Ihr Finanzkonzept sollte es auch sein.“

Karsten Lehnen, Dortmund
Finanzberater für Swiss Life Select

Schritt 1

Datenaufnahme und Erfassen der bestehenden Situation. Natürlich auch Ihre Interessen, Ziele und Wünsche. Wie beim Arzt kommt zu allererst die Untersuchung.

Schritt 2

Nur auf dieser Grundlage kann ein persönliches und individuelles Konzept erstellt werden. Als Finanzberater für Swiss Life Select kann ich aus mehreren hundert Produktherstellern am Markt auswählen.

Schritt 3

In der Beratung besprechen wir Ihr umfangreiches Konzept. Ich zeige Ihnen alle Optimierungen und Chancen – Sie wählen aus, was Sie umsetzen möchten.

Ihre FinanZiele erreichen mit einem Profi an Ihrer Seite

Ihre Ziele und Wünsche

Wir alle haben Ziele und Wünsche. Finanzberatung bedeutet, diese bestmöglich und schnellstmöglich zu erreichen. Dabei werden durch ein strategisches Konzept Risiken aus dem Weg geräumt und Chancen ergriffen.

Ihre persönliche Situation

Sie sind nicht wie jeder andere – warum sollte es Ihr Finanzkonzept sein? Ihre persönliche Situation steht im Mittelpunkt. Und wenn sich etwas verändert, justieren wir Ihre Strategie gemeinsam nach.

Ihre Interessen

Durch die langjährige Zusammenarbeit lernt man sich erst richtig kennen. Lebensbegleitend kann ich Sie so individuell betreuen und kenne genau Ihre Interessen und Einstellungen.

Ein Ansprechpartner

Sie haben zukünftig einen Ansprechpartner für alle Bereich der Finanzplanung. So profitieren Sie vom gesamten Markt, behalten aber trotzdem die Übersicht und haben eine Vertrauensperson.

„In Steuerfragen fragen Sie den Steuerberater, in Rechtsfragen den Anwalt. Für Finanzfragen sollten Sie einen Finanzberater an Ihrer Seite haben, der Ihre Interessen vertritt.“

Das sagen meine Mandanten:

Stefan Wessels, Bochum

Herr Lehnen nimmt sich Zeit, hört zu, berät umfassend, geht allen Fragen nach und bietet am Ende eine maßgeschneiderte Lösung für das individuelle Anliegen. Was will man mehr? Wir sind sehr zufrieden mit seiner Tätigkeit und empfehlen ihn gerne weiter.5-stars

Marc und Katrin Schich, Bochum

Ich habe von der Beratung profitiert, weil Herr Lehnen von Swiss Life Select über ein breites Angebot an Lösungen verfügt und eine individuelle Beratung bietet.
5-stars

Kerstin Hagemann, Bochum

Ich habe von der Beratung profitiert, weil mich Herr Lehnen in allen finanziellen Angelegenheiten freundlich und kompetent berät. Er sucht aus vielen Vergleichsangeboten immer das Beste heraus, was zu meinen Bedürfnissen passt.
5-stars

Manuel Sydow, Dortmund

Ich habe von der Beratung profitiert, weil ich bei Herrn Lehnen das Gefühl habe, nach meinen langfristigen, individuellen, finanziellen Bedürfnissen beraten zu werden, während es anderen Beratern anscheinend nur um die „schnelle Mark“ durch den Verkauf von Provisions-Produkten geht.
5-stars

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0173/2661970

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