Finanzberater Karsten Lehnen aus Dortmund

Sie sind einzigartig. Ihr Finanzkonzept sollte es auch sein

Auf Ihrer Seite

Kein Verkäufer eines Produktherstellers, sondern Ratgeber und helfende Hand. Ihre Interessen und Ihre Wünsche zählen.

Ihre Sprache

Warum sprechen wir nicht einfach deutsch? Nur wenn Sie Ihr Finanzkonzept verstehen, macht es Ihnen Spaß und motiviert.

Ihr Leben

Was sich in Ihrem Leben auch ändert – ich begleite Ihre unterschiedlichen Lebensphasen und stehe Ihnen als unabhängiger Ratgeber zur Seite.

Ein Finanzkonzept so individuell wie Sie selbst

Massanzug statt Stangenware
Darf ich mich vorstellen?

KARSTEN LEHNEN, IHR FINANZBERATER AUS DORTMUND

Mein Name ist Karsten Lehnen. Seit 1999 bin ich als selbstständiger Finanzberater in Dortmund und Umgebung für meine Mandanten da. Unabhängigkeit von einzelnen Produktherstellern war mir von Beginn an besonders wichtig. Schon immer wollte ich meine Mandanten stets nach ihren Interessen, Zielen und Wünschen beraten und nicht nach Verkaufszielen von Produktgebern. Die ganzheitliche Beratung und langfristige Mandantenbeziehung liegt mir dabei besonders am Herzen. Den Großteil meiner Mandanten betreue ich seit vielen Jahren – über eine solche Zeit wächst natürlich ein Vertrauensverhältnis und für beide Seiten macht die Zusammenarbeit einfach mehr Spaß. In meiner Arbeit ist es mir besonders wichtig, dass meine Mandanten die Dinge verstehen. Das bedeutet, dass ich für sie „Fachchinesisch“ in verständliche Form bringe, aktuelle Gesetzesgrundlagen verständlich erläutere und Finanzprodukte einfach erkläre, damit der Mandant im Anschluss selbst entscheiden kann.

Arbeitsweise

Wie ich für Sie arbeite
01

Ist-Situation

Wie beim Arzt ist der erste Schritt immer die Untersuchung. Wir schauen uns gemeinsam an, was Sie bisher geregelt haben und wo Ihre Interessen, Ziele und Wünsche liegen.
02

individuelles Konzept

Mit diesen Informationen weiß ich, worauf Sie beim Ihrer Finanzstrategie wert legen. Ich erstelle Ihr Finanzgutachten, das z.B. den aktuellen Stand Ihrer Versorgung darstellt, wie sich Ihre Anlagen entwickeln, wo Sie Kosten bei Finanzverträgen sparen können etc.
03

Beratung

Das ausgearbeitete Konzept besprechen wir in der Beratung. Über alle Themengebiete zeige ich Ihnen Ihren bisherigen Stand und die Möglichkeiten der Optimierung. Ich zeige Ihnen die Möglichkeiten am Markt und Sie wählen aus, was Ihnen am besten gefällt.
04

fortlaufende Betreuung

Zukünftig bin ich Ihr Ansprechpartner in allen Themengebieten. Im Durchschnitt habe ich jährlich oder alle zwei Jahre Kontakt mit meinen Mandanten. Wir passen Ihre Strategie Ihren Lebensumständen an und ich mache Sie auf Änderungen in der Gesetzgebung oder im Markt aufmerksam.
Geprüft und Registriert
Den gesetzlichen Vorgaben zur Ausbildung und Registrierungspflicht komme ich selbstverständlich nach. So bin ich als Versicherungs- und Finanzanlagenfachmann von der Industrie- und Handelskammer Dortmund zertifiziert und registriert.
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KOSTEN SENKEN

Günstigere Beiträge bei Finanzverträgen wie z.B. Versicherungen. Oftmals aber bei besseren Leistungen.
&

EINNAHMEN ERHÖHEN

Steuervorteile, staatliche Zuschüsse und Förderungen, auf die Sie einen Rechtsanspruch haben prüfe und beantrage ich für Sie.
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MEHR GEWINN

Bessere Zinsen und höhere Renditen bei den Sparanlagen – mehr Geld für Sie. Lassen Sie doch Ihr Geld für Sie arbeiten.

Wann soll es losgehen?

Ein Geschenk für Sie

Für alle werdenden und frisch gebackenen Eltern habe ich ein Geschenk:

in meinem kostenlosen Elternratgeber finden Sie alle wichtigen Infos für die aufregende Anfangszeit.

Hören wir uns?

Schreiben Sie mir Ihre Fragen oder Terminwünsche

Kontakt

E-Mail: mail@finanziele.de

Tel.: 0173/2661970

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